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　　本文转自雕爷公众号，原文标题为《O2O是不是伪命题?》，原文发布，文中有一些非常口语化的表达，均出自作者本人。

昨天在亿欧网发的那篇速录的东东，是我讲演内容，错别字可真多，而且口述的东西很拢纱辔倚闯隼此懔耍闶蔷夹６园妗

首先，我的观点是：一部分的O2O肯定是伪命题啦……至于看这篇文字的你，你所从事的那家企业，是不是干进了死胡同，到底怎么判别生死胜负手?请听我细细道来。

分析前，我们必须先搞清楚O2O里面的几个维度：

1、你家的上门服务，是一对一，还是一对多?

2、你家的O2O，是该行业里面的高价格区间，还是低价格区间?

3、你家从事的“行业轴”，赛道够不够宽?还是说没有什么“变道”空间?

4、三大要素中，“全人群、高频、刚需”，你占了几样?

5、如果“补贴”能够起单量，你在“用户忠诚度”上，有没有护城河?

从第一条开始，我惊讶发现，到现在了，挺多O2O企业的CEO，还没思考自己从事的行业，到底什么叫“半径效率”呢……派代网老邢前天给我发微信，就一直问河狸家的美甲，怎么解决半径效率的问题，我回答他，美甲这件事因为是典型的“一对一”，半径效率实际上无从解决。

Uber和滴滴他们，因为车本来就是移动的，而你出售的，就是这种“移动”，所以一对一没问题。本质上，除了“出行轴”行业，别的行业只要一动弹，就要面临“一对一还是一对多”的死结。为什么“饿了么”和“e袋洗”起单量那么快?因为送盒饭和取送衣服，本质上是“一对多”啊!一个快递员出发，一条路线上可以走访十户甚至二十户顾客，所以“最佳路径”的规划，就变得无比重要。

但例如美甲，你规划个毛线呢?一对一服务，你规划得再好，最佳“半径效率”的终极版是：美甲师不动，顾客动起来找她!这时的美甲师效率才是最高的。

美甲师行业标准是六千元收入，而做三五十元刷纯色的美甲是月收入三千元小姑娘才爱――你让六千块收入的人倒贴路上时间去一对一服务三千块的人?这笔账下辈子也算不过来吧?

有人说了，就有顾客需要上门服务啊，没错。但是丧失手艺人工作时间效率这件事的钱，谁给?毕竟补贴是一段时间的，早晚要回归商业本质，有人付出这部分成本呗?就变成了，一个简单款刷纯色美甲，50元，但上门费，100元。请问，这时不变成了高价美甲算球么?

所以，请大家看上面第二个问题。

一对一的上门O2O，低价区间的必死。一对多的低价也能活，但必须一家独大，满足充分的效率匹配。而一对一的高价区间，实际上，比拼的是另一种效率，就是“个性化匹配”的效率。这个有时间我专门开篇文章写，为何“极致效率”和“极致个性化”是矛盾的，不可能由一家公司同时做。

还有一些能活的，是那种赛道够宽的，做着做着，变道了，而且还能超车……举例来说，e袋洗可能就是这样的公司，因为e袋洗属于“家政轴”，是“一对多”，所以他们比保洁阿姨这种“一对一”的更具备效率速度――别忘了，同一个行业轴，高频打低频，e袋洗如此短的时间，超过日均十万单，那么多做保洁阿姨的O2O公司，可还没一个做到呢。

然后你猜会发生什么?当e袋洗100万单后，一定会介入“家政轴”的更多细分领域!(就像滴滴从出租车起家，现在进入到专车、拼车、代驾等各个“出行行业轴”的细分领域，请参看我去年写的预测文章，看雕大神盲人算命是否准确?)……当洗衣O2O日单百万，保洁阿姨上门的公司，才10万单，你切入洗衣服么?抱歉，会被轻松消灭。

其实，河狸家也是这样。从美甲起家，切入到了美睫、美容、手足护理、脱毛、化妆造型、刚刚又开通了美发――全世界第一家，也是唯一一家“美业全平台”……哦，我有吹过牛么?上门美容我们开通还不到2个月的时候，河狸家就已经是中国第一美容单量王了。轻松，很轻松……

讲到第四条，其实全世界的行业中满足“全人群、刚需、高频”的，就两个行业，送盒饭和出行。没第三个啦!其余的，比如洗车O2O，刚需没问题，但窄人群，低频;上门做饭，窄人群、非刚需、低频……上门开锁，窄人群，刚需，低频低到爹妈都不认识了……婚礼O2O……如果我说高频，你会砍死我么?

回到我熟悉的，美甲，窄人群的刚需，频次尚可。(但窄人群就哭死~)美发呢，全人群，刚需，可惜，低频(男人的短头发倒是比较高频，但参见“一对一”那部分，低价害死人好不好?)美容呢，窄人群、高频，刚需!……但你看，还是窄人群。化妆造型，超窄人群，非刚需，超低频……不过，聪明的读者看出来了，我擦，这几个事关美的行业，凑在一起，居然满足了“全人群、刚需、高频”，注意，没一个是真高频或真的全人群，但聚合在一起，攒鸡毛凑掸子，居然凑够了!

这就是我一开始做河狸家的“阴谋”，现在你明白我为什么坚决不在河狸家三个字后面跟“美甲”两字了吧?那是傻蛋啊……单独只做一个细分品类，绝对死路一条。聚合成一个“大行业轴”，才能存活。

第五条不用我解释了。如果纯烧钱能赢的话，BAT应该亲自下场才对。虽然O2O是个持久烧钱的游戏，但终有烧不动那一天，再加上除了衣食住行等超级大垂直，很多细分垂直，未必有VC肯持续赌身家……说个好玩的，前几天和李丰喝酒，他投了很多O2O，感慨行业变化阴晴不定，突然冒出一句，“投了O2O真他妈胆颤心惊……”笑得我一口水呛满桌。

最后，说我的判断：毫无疑问，任何传统服务业，都必将在这次O2O浪潮中被改变甚至颠覆，但目前几百家的O2O企业，95%以上会在惨烈的竞争中消失。至于谁胜谁负，始终逃不脱“终局判断”这件事……以前唯一可选择的传统门店，会变成“到店、到家、到中间”三分天下。可惜，很多企业，用我上面的五把尺子一切，恐怕再没有继续的机会了。

而存活下来的，可以让我们骄傲的说，中国O2O将是全世界服务业被颠覆的导师。没办法，倒排队理论，美国的零售业很强悍，中国很弱小，所以零售业的电子商务化，搞得美国还没中国先进……而服务业美国更是牛逼，中国更是傻逼……导致大多美国人都没听说过啥叫O2O，哈哈哈哈哈……

奇迹正在被中国人创造着。

 

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3年200亿，李彦宏的表态似乎给烧得正热烈的O2O领域又浇了一把油。

说起来，百度在移动互联网上的布局时间点非常值得寻味，如此前的19亿美金收购91助手切入移动分发市场，再如昨天的200亿人民币投入糯米。从时机上来说，今年是O2O爆发的年份，市场也开始进入相对成熟的阶段：在保洁、洗衣、外卖等成熟品类上，玩家已经布局完整，资本层面上也大多进入了B轮乃至B+J阶段；百度此时200亿大举投入，会对市场造成怎样的影响？又能否实现自己的预期？

百度从人人手中收购糯米时，价格并不高，估值也就2.7亿美金，但是百度知道，这也仅仅是开始。

从目前市场的几个大玩家来看，美团、点评在团购这件事情上烧钱已经超过近10亿美金，这场烧钱的战役何时结束，谁也没有答案；同时，在多个本地生活服务战线上，比如酒店、电影票、餐饮等，竞争更加激烈；可以预计的是，百度此次重金加持糯米，从长远来看是给这场烧钱的战争浇油。

在过去烧钱竞争中，人人就是因为无法承受越来越严重的亏损，所以陈一舟果断放弃、也让糯米掉队了。但是陈一舟的人人可以不需要糯米，李彦宏的百度却不能忽视：从移动搜索来说，用户对于搜索的目的更直接，从信息搜索到服务搜索，移动搜索的用户需求必然落实到服务层面，而在庞大的本地服务市场，百度加持糯米是必然。

不过，业内人士认为，目前对于糯米来说，不能再依靠简单的补贴等方式来获取用户，而需要在服务层面扩大辐射半径；在团购领域，如果只是对标美团和点评，糯米的劣势非常明显，而在整个本地生活服务生态上，谁也没有拿到致胜钥匙，百度此时重金投糯米目的非常明确，就是期待弯道超车。

想要完成弯道超车，不是一朝一夕可以完成，如何在3年花好这200亿非常关键。

1、投资并购

这个阶段，在生活服务领域，百度可选择的投资机会很多；但必须看到的是，目前投资的价格很高，据最新曝光的信息显示，e袋洗B轮融资已经1亿美金了，这样的价格只有BAT等巨头才有接盘的可能。

因此，在投资并购上，百度可能会不少钱；从李彦宏宣布200亿的计划的时候，将会有大量的项目BP放在百度投资部的桌子上。另外，虽然现在价格高，但是对于急于在O2O上产生突破的百度来说，能花钱解决的问题必然不是问题。

不过，在琳琅满目的O2O项目中，如何大浪淘沙呢？百度并没有十足的把握。

2、如何打造适合O2O服务的产品

除了200亿的投资之外，其实对于百度来说，如何善用旗下的产品，打造本地生活服务产品的矩阵，比投资并购来说更为有效。

从2013年百度宣布推出直达号开始，就率先关注到了服务业产业互联网+的需求。今天，提出200亿扶持糯米，首先需要将目前百度旗下的移动端产品集合发力，比如百度地图、百度搜索、百度糯米这三个主要的产品如何能产生协同，甚至跟去哪儿、Uber、51用车等投资项目产生协同也是目前整个百度需要思考的。

毕竟在三巨头中，阿里和腾讯已经在O2O中早早布局，百度此时进入，如果没有十足的准备，烧钱烧不出未来，并不是所有的项目都是滴滴快的一样依靠大量的用户补贴来培养使用习惯。

O2O服务最关键的是服务本身，在移动端产品上，百度是以用户寻找服务为满足点还是提供服务、满足需求为终点，这或许就是百度加大投入的原因之一。

3.行业都在亏钱，百度能否赚钱？

O2O领域是个烧钱的买卖，也是亏钱的买卖，并且目前并没有看到盈利的机会，从早期的团购到现在的上门服务。目前来看，糯米离盈利遥遥无期，百度能输血多久？加大投入对于百度营收来说必然是很好的增长，但是增长之外的亏损也必须要关注。

一方面需要打通各个业务环节，另一方面更需要在行业树立起扭亏为盈的发展策略，过去碎片化的O2O服务如何在百度上完成整合，重点业务上是自营还是投资，百度都必须做最果断的决定。

必须注意的是，O2O是个苦逼活，运营的能力大过对于技术的依赖，对于依靠技术取胜的百度来说，如何将技术能力很好的结合O2O的运营能力，最终将会决定其发展的结果。

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　　如果说2014年的互联网关键词是烧钱，那2015年的关键词就非合并莫属了。从今年1月伊始，打了一年的《滴滴打车》和《快的打车》(以下简称“滴滴快的”)突然宣布合并，4月“世仇”58同城和赶集网(以下简称“58赶集”)也宣布了合并。而今去哪儿网和携程旅行网盛传合并，《易到用车》和Uber被合并等等消息，仿佛是在告诉我们，一个联盟时代正在奔来。

　　单打独斗还有无未来?

进入2015春季，互联网多个领域传出合并传闻。不久前，在线视频行业传出优酷土豆将要和爱奇艺合并，一时间各方哗然，然后优酷土豆股价暴涨17%。随后，在线旅游业携程旅行网和去哪儿网也被传出绯闻，媒体甚至臆测由于是百度出面主导一切，该合并已经进入了尾声。在其他领域，4月份，不差钱的三大运营商中的中国电信也被业界揣测将和中国联通合并，一时间此起彼伏的合并传闻闹得满城风雨。

至此，合并似乎已经成了2015年互联网企业的标配，各种合并传闻甚嚣尘上。甚至说，假如没有传出合并绯闻，都会不好意思说自己是互联网圈内企业。

虽然这些合并传闻大多数被证实是捕风捉影，但毫无例外的是，所有合并传闻中的双方都做足了借势营销，尤其是上市公司，合并传闻推动它们的股价蹭蹭上涨，真金白银的收益让它们成为最大的受益者。

看到市场对合并的疯狂追逐，我们不得不反问，单打独斗的时代已经落伍了吗?非得借联盟之势才能吃下整块市场蛋糕吗?尤其是在滴滴快的合并之后，竞争对手Uber与《易到用车》的合并也被认为理所当然。

社会舆论的关注和大洋彼岸股市受到的冲击等现象，都在证明，中国互联网企业的合并牵动了方方面面，这种热度仅仅用资本的力量推动是无法解释的，社会各方为何对合并拥有如此高的兴趣?这一切似乎都那么无解，但合并却依然在发生着。

我们知道曾经的互联网企业都有着很浓厚的英雄主义情节，试图单打独斗以―人一个企业的力量颠覆一个行业，已是互联网神话的固有范式。

然而，就在刚刚过去的2014年，烧钱补贴、红包大战和促销战这些充满了攻击性的词汇，还盛行于在线出行、第三方支付、在线旅游和社交这些领域，为何转眼间这些都成为了过去?没有任何缓冲的时间，我们甚至来不及祭奠互联网领域英雄主义的消逝，也来不及去揣测这其中的的缘由，合并联盟就马不停蹄的闪亮登场了。

2014年底国际电信联盟发布2014年度《测量信息社会报告》，宣布全球网民已经超过30亿人，全球手机订阅用户将达70亿.几乎与全球人口总数相当。移动互联网以数信于PC互联网普及的速度，更广更深、更彻底地改造着这个世界以前互联网企业烧钱抢占市场发展的节奏已经落伍，这些生长在移动互联网环境下的企业需要更快的速度和更大的规模应对未知的挑战，新时代未了，联盟已是大势所趋。

　　合并并未出现寡头，联盟在风雨中蹒跚前行

理想很丰满，现实很骨感。合并之后企业可拥有更强大的市场支配力，但合并并不会一蹴而就，在世界商业史上，体量相当的企业合并整合都是难题。

以优酷土豆、滴滴快的和58赶集为例，合并前的双方在市场占有和业务模式上都多有重合。合并后，原有的业务如何调整?新公司双方团队的岗位怎么分配?虽然从优酷土豆合并开始都在强调合并后双方保持独立运营，但谁做主导一方，谁作牺牲的一方都是新公司无法回避的问题。这些矛盾给予处在市场低位的竞争对手以难得的机遇，而资本的狂热搅局也破坏了合并企业们的寡头梦想。

从以往的合并案例中看，优酷和土豆、爱奇艺和PPS以及京东和易迅三者的合并之路虽各有不同，但发展的成绩似乎都不如意。它们浩浩荡荡的合并，本以为能一下拔得相关行业市场的头筹，结果并未对行业产生颠覆式的影响。201 2年当时在线视频领域排行第一和第二的优酷土豆合并，新公司―下占据全国在线视频行业将近一半的市场，成为中国在线视频行业的绝对龙头大哥。但好景不长，很快这一通过合并形成的一家独大格局就被资本的搅局搞乱。

同样的困境也出在滴滴和快的、58赶集的合并中。比如这些合并案例中流行的联合CEO的效率问题，合并前赶集CEO杨浩涌与58的CEO姚劲波就是多年“战”友，虽然他们都在公开场合强调合并后会团结一致，但在现实中联合CEO的组织架构对新公司会产生什么影响?双方能不能不计前嫌让合并后续工作顺利进行?双方合并后内部会不会互相较真，产生内部争斗?这都是让人心生担忧的地方。

可以看到.无论是优酷土豆还是滴滴快的，合并让它们在市场占有上迅速达到垄断地位，但来自外部竞争对手的趁机壮大，以及内部整合困境的双向夹击，使得几起合并案并未催生真正意义的寡头。优酷土豆和滴滴快的合并未能成为寡头，和它们所处的市场还在高速发展期有关，但就算是相当成熟的本地生活服务领域，58赶集的合并后也仍未成为垄断者。

移动互联网带来的O2O创业大军向它们提出新的挑战，在这场合并潮里没人能成为可左右市场的寡头，联盟是抱团取暖，它们仍在风雨中蹒跚前行。

　　合并之后的变化，及联盟企业未来的猜想

回顾这些合并案例，我们首先要承认，不可盲目的追捧市场占有率，合并后的新企业还是需依靠创新在竞争中获胜，永远不要忘掉在互联网领域，市场垄断并不代表什么，创新的力量才是决定因素。

我们顺着这个思路来看看，这些极具中国特色的中国式合并案例，它们的合并给自身带来了什么变化?并猜想―下它们的未来。

首先，以滴滴快的来讲，双方的合并使双方都得以从无休止的烧钱战挣脱出来，让人担忧的则是团队的整合，无论是滴滴还是快的团队中都是人才济济，一旦整合进程加速会发生什么都不好说。另一个合并案，58赶集同样，合并后国内分类网站领域从原来58同城、赶集网和百姓网的三足鼎立局面，变成了一家独大格局。

但这一切并没有表面上这么乐观，看似强大的合并联盟放在移动互联网大潮下，它们的市值规模还非常小。从以往的合并案例可看出，合并之后的企业，或许是一方吞并另一方，比如京东和易迅，但这并不适用快速发展的移动互联网领域。无论是滴滴快的还是58赶集，他们的联盟必然不是老大吃掉老二的商业并购，面对来自新兴创客们的竞争以及传统产业的自救反扑，这种联盟更像是抱团取暖。

合并后的58赶集会将重心放在O2O布局上，滴滴快的的野心也要在未来连接酒店、餐饮、航空和快消等更多行业，为多种服务嫁接，为占有更大的市场O2O、物联网做好铺垫。相比巨头们动辄干亿美元的市值，无论是优酷土豆、滴滴快的还是58赶集，百亿美元市值就是一道眼前的坎。移动互联网进入联盟时代，它们要通过联盟协同效应迅速占领市场，布局020完成逆袭是它们当下首要的任务。

最后，在线出行抑或本地生活服务，这些市场的领先者的合并更多的是为了未来，它们的联盟势必会为整个行业带来很大的冲击。从合并双方CEO们的在媒体上的只言片语可以看到，它们的合并野心是要把盘子做得更大，未来这些联合舰队们将抱团埋头开疆扩土。移动互联网的联盟时代来临了，就在我们手上方寸大的屏幕上，一场惊心动魄的革命已悄然开始。

 

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